Cô nữ sinh Mitsuki Nagisa, là một cô bé ngây thơ làm trợ lý thể dục cho bạn trai là vận động viên điền kinh của mình. Bạn trai của cô thuê chung nhà với một anh da đen cu to lực lưỡng. Trong một lần giận hờn cãi nhau, bạn trai cô đã để cô ở nhà với anh da den và bỏ ra ngoài. Thấy cô ngồi buồn anh da đen đã lại an ủi cô, hai người trò chuyện vui vẻ thân mật khiến cô bớt buồn hơn. Sau đó anh da đen đã tiến tới gần lại và hôn cô, phút đầu bối rối đã được thay bằng một cảm giác lâng lâng sung sướng, sau khi ngại ngần cô đã chủ động đưa lưỡi vào miệng anh da đen và họ bắt đầu đá lưỡi một cách say mê.
Tiếp đó anh da đen đã đưa tay lên bầu vú nhỏ xinh của cô để xoa bóp, đôi bàn tay to lớn ấy bắt đầu nắn bóp cặp vú nhỏ bé, khiến hai đầu vú cứng và đỏ hồng vì sướng. Anh da đen tiếp tục hôn cô rồi đưa miệng xuống tới cổ rồi tới ngực, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm quay đầu vú đã cứng lên và sau đó đưa miệng mút bầu ngực như một đứa trẻ mút lấy bầu sữa mẹ. Đôi tay hư hỏng của anh da đen bắt đầu đưa xuống váy, len lỏi qua chiếc quần xịp trắng xinh ngây thơ và đưa ngón tay to bự vào cái khe lồn hồng hào nhỏ nhắn đang đẫm nước vì sung sướng. Một ngón tay rồi tới hai ngón được đưa vào đưa ra theo từng nhịp từng nhịp, tiếng thở gấp cũng tăng dần dần theo từng lần ra vào…. Liệu mối quan hệ đầy sai trái này sẽ ra sao? Liệu cả hai người có bị phát hiện? Các đồng dâm còn chần chờ gì mà không vào xem để biết được kết quả sau cùng.
